Ang pinakamaliit na coyote, na humuhuni sa buwan tuwing gabi at naglalaro sa ilalim ng araw tuwing araw, ay minsang nagtataka kung ano ang nasa kabila ng burol. "Ang langit ba roon ay asul pa rin? Ang damo ba roon ay berde pa rin?", patuloy niyang iniisip. Isang araw, nagpasya siyang umakyat sa burol at maglakbay. Makakakita ba ng mga kaibigan ang pinakamaliit na coyote sa kanyang paglalakbay? At makakabalik ba siya sa kanyang pamilya muli?