Réincarné, Mo Ran ne reconnaît pas les actions de son maître Chu Wanning, qu'il haïssait dans son ancienne vie. Alors que le jour de sa plus grande trahison approche, Mo Ran s'accroche à sa haine, mais d'étranges événements le forcent à faire équipe avec Chu Wanning pour traquer un ennemi dangereux.