A quarante-huit ans, le narrateur, Tim Cranner, jouit d'une retraite anticipée d'agent secret, dans son manoir du Somerset, en compagnie d'Emma. Mais nul n'échappe à son passé : Larry, son ami et rival, disparaît ainsi qu'Emma. Tim se lance à leur poursuite. Tout à la fois histoire d'amour, roman à suspense et satire politique.