En 1967, Montréal accueille l'Exposition universelle. MacGuffin et Alan Smithee, des agents spéciaux travaillant pour une organisation secrète qui veille au maintien de l'équilibre mondial, doivent retrouver, parmi cinquante millions de visiteurs, un homme porteur d'un secret qui peut éviter au monde de sombrer dans un chaos nucléaire.