Epiphane et ses amis partent défier Sarpédon, le seigneur des ténèbres, en Hyperborée. Leur voyage est semé d'embûches et d'ennemis mortels. Mais ils croisent aussi des êtres pacifiques tels que Ultima-Thulé ou les chevaliers de la Pierre-Lys. Au bout du voyage, ils empêchent Sarpédon de s'unir à la Reine de la nuit et sauvent Kimyan, le jumeau d'Epiphane, des griffes des cruels Dahals.