A la mort de sa grand-mère, Thierry de Massay découvre qu'elle correspondait avec G. Bernanos. Dans une de ses lettres, l'écrivain explique qu'il quitte le Paraguay en laissant derrière lui un manuscrit, de peur de le perdre. Thierry se rend dans ce pays en compagnie de Capucine Béroud, une jeune doctorante, pour le retrouver. Ce qu'ils apprennent les met tous deux en danger. Premier roman.