En 1514, en Ecosse, Heath Kennedy, fils naturel d'une Gitane et de lord Kennedy, élève des chevaux et habite chez sa demi-soeur, l'épouse du riche Ram Douglas. Un jour, des hommes l'enlèvent croyant avoir affaire à Ram. Echappant à la mort de justesse, il rencontre Cornelia Carleton. D'abord agacés l'un par l'autre, ils décident de découvrir ensemble qui sont les hommes qui ont tenté de le tuer.