En quittant la Guadeloupe, Henri découvre le quartier animé de Belleville des années 1960, où il tombe dans le monde de la nuit grâce à Steve, le compagnon béninois de sa soeur Edna. Toutefois, la réalité le rattrape et il se retrouve confronté à l'exil, en compagnie de Sabine, une collègue, et Kath, la mère de cette dernière qui a connu la guerre.