Un homme, musicologue le jour, se transforme en tueur en série la nuit. Au long d'un périple qui le mène jusqu'au Caire, il pourchasse ses proies masculines et leur fait subir les pires sévices avec une parfaite froideur. Peu à peu, se dévoilent les dessous de ce voyage nocturne : à travers le retour de souvenirs enfouis et de plusieurs rencontres, se révèlent les raisons de ses actes.