Will och hans vindvarg Byrd har befriat Wills far, men den elake sir Cort är inte besegrad. Med hjälp av svart magi tar han Byrd till fånga och kastar en förbannelse över landet. Så Will och hans kusin Adia måste resa till Den svävande ön, där sir Cort håller sig gömd. Men där väntar en grym uppfinning som skulle kunna kosta Will allt. Kommer Will och hans vänner lyckas övervinna sina hinder?