Joseph s'est replié dans la campagne bien décidé, à 57 ans, à se reposer d'une vie agitée. Sa conseillère à France Travail est Désirée, une métisse au regard envoûtant. Alors il est envoûté ! La nuit, Désirée tient un bar, elle y reçoit ses clients derrière un rideau rouge mais ce n'est pas pour ce qu'il croit. Peu importe, s'il est près d'elle...