Les jeunes espions se rendent à San Francisco pour enquêter sur la mort de Rutledge, un ancien espion du MI6 qui s'informait sur un traître surnommé La Pie. Arrivés sur place, ils découvrent les carnets d'observation des oiseaux de Rutledge que l'organisation terroriste Umbra convoite. Pendant ce temps, Mère trouve des indices indiquant que ses enfants disparus se trouvent peut-être en Australie.